Sempra México Realiza Primera Colocación De Certificados Bursátiles

Sempra México colocó 5,200 millones de pesos en Certificados Bursátiles

Feb 14, 2013

Feb 14, 2013

México, D.F., Feb. 14, 2013 – Sempra México,  subsidiaria de Sempra Energy, anunció hoy una colocación de certificados bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores por 5,200 millones de pesos en dos emisiones, una con plazos de 5 y otra de 10 años. Esta es la primera colocación de deuda que realiza la empresa.

La primera emisión de Certificados Bursátiles tendrá un plazo de vigencia de 10 años, por un monto de 3,900 millones de pesos y una tasa de interés fija de 6.30%.

La segunda emisión de Certificados Bursátiles tendrá un plazo de vigencia de 5 años, por un monto de 1,300 millones de pesos y una tasa de interés variable equivalente a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días más 0.30%.

El monto total de la demanda fue más de 2.7 veces el monto colocado.

Deutsche Bank Securities S.A. de C.V. Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Credit Suisse, Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V. y Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V.,  actuaron como intermediarios colocadores conjuntos. Casa de Bolsa Banorte-Ixe, S.A. de C.V. participó como co-líder.

“El exitoso resultado de esta emisión de deuda refleja la solidez de la empresa así como la experiencia de Sempra México en el desarrollo, construcción y operación de infraestructura energética en México, la cual es fundamental para el desarrollo económico del país,” declaró  Carlos Ruiz Sacristán, Presidente y Director General de Sempra México. “En los próximos años esperamos invertir 15,000 millones de pesos adicionales en el desarrollo de la infraestructura energética en México.”

La calificadora Standard & Poor’s asignó a los certificados la calificación mxAAA y Moody´s asignó una calificación de Aaa.mx en escala local. Ambas calificaciones son las más altas otorgadas para empresas en México. Los recursos se utilizarán principalmente para el refinanciamiento de deuda.

Sempra México es una subsidiaria de Sempra International, una de las cuatro divisiones operativas principales de Sempra Energy. Sempra México cuenta con más de 400 empleados y sus inversiones en el país suman más de 2,400 millones de dólares, que incluyen ductos de gas natural y gas LP, una planta de recibo y almacenamiento de gas natural licuado y una planta de generación eléctrica.

Sempra Energy, con sede en San Diego, es una compañía Fortune 500 de servicios de energía, con ingresos de 10 mil millones de dólares en el año 2011. Los cerca de 17,000 empleados de Sempra Energy sirven a más de 31 millones de consumidores en todo el mundo.

For further information: For further information: Rafael Rendón/Juan Carlos Martínez, Tels. 9150.7324/ 9149.3364, rrm@proa.structura.com.mx, jcm@proa.structura.com.mx


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